Skip to main content

Clienți

Baza ta de date cu toate firmele cu care lucrezi. Fiecare client e o „fișă" cu date firmă + persoane contact + utilaje + adrese livrare + documente.

Lista clienți

Cum adaug un client​

  1. Mergi la Clienți (din sidebar)
  2. Click Firmă nouă
  3. Completezi datele de bază (Nume, CUI, RegCom)
  4. Salvezi → te duce la fișa firmei

Fișa firmei — 5 tab-uri​

Tab „Generale"​

  • Nume firmă, CUI, RegCom, industrie
  • Adresă sediu social, oraș, județ
  • Email, telefon, website
  • Contacte multiple (Administrator, Manager Achiziții, Șef parc auto etc.)

Tab „Oportunități"​

Toate vânzările cu acest client — câștigate, pierdute, în curs. Click pe oricare → te duce la detaliu.

Tab „Utilaje"​

Toate utilajele firmei. Pentru fiecare:

  • Brand + Model
  • Serie șasiu
  • An, ore funcționare
  • Status (Activ / Necesită revizie / În service)

Specific Terraparts.

Tab „Adrese livrare"​

Multi-adresă per client. Util când clientul are mai multe șantiere și fiecare comandă merge în alt loc.

Pentru fiecare adresă:

  • Label (ex: „Șantier A0 Băneasa")
  • Stradă, oraș, județ, cod poștal
  • Persoană de contact pe șantier + telefon
  • Marchezi una ca „implicită" (folosită by default)

Tab „Documente"​

Storage tip Dropbox per client. Upload fișiere (PDF, DOCX, XLSX, JPG):

  • Public = vizibil pe portalul clientului (dacă va fi dezvoltat)
  • Privat = doar pentru echipa internă Terraparts

Categorii: Contract, Procedură, Certificat, Factură PDF, Altele.

Sfaturi​

  • Pentru fiecare comandă nouă, alege întâi clientul corect → sistemul completează adresa de livrare implicită + persoana de contact + utilajele lui
  • Adaugă imediat utilajele noi când afli — câștigi timp la următoarea ofertă
  • Stochează contractele în Documente Private — îi ajungă la mână când e cazul

➡️ Continuă cu: Documente