Skip to main content

Oportunități (Vânzări)

Modulul pentru lead-uri și vânzări — fiecare „card" este o oportunitate de vânzare cu un client.

Lista oportunităților

Structură​

Lista oportunităților arată:

  • Status — Lead nou → Calificat → Ofertă trimisă → Negociere → Câștigat / Pierdut
  • Client + persoană de contact
  • Valoare estimativă (RON)
  • Responsabil și deadline

Cum adaug o oportunitate​

  1. Click pe butonul „Card nou" (sus dreapta, albastru)
  2. Completează:
    • Titlu (ex: „Set filtre revizie Cat 320D")
    • Client — alegi din listă sau adaugi unul nou
    • Persoană contact (opțional)
    • Valoare estimativă + monedă
    • Status — pentru lead nou alegi „Lead nou"
    • Deadline — când vrei să închizi vânzarea
  3. Click Salvează

Detaliu oportunitate

Detaliul unei oportunități​

Click pe orice rând. Vezi 3 coloane:

Coloana 1 — Conținut principal​

  • Descriere — note despre context
  • Sarcini — apeluri/emailuri de făcut, cu deadline. Marchezi „Cu succes" sau „Fără succes" când termini
  • Istoric — audit complet al modificărilor

Coloana 2 — Formular detalii​

  • Detalii oportunitate (Responsabil, Valoare, Prioritate, Deadline)
  • Sursa client (Frecvența client)
  • Inf. utilaj (Marca/Model, Serie șasiu, Foto)
  • Identificare nevoi
  • Ofertare (Atașament ofertă, Valoare, Data trimiterii)

Coloana 3 — Cards asociate​

  • Lista altor carduri (Comenzi, Facturi, Tickete) ale aceluiași client

Schimbare status (pipeline)​

Apasă pe pill-ul colorat sus → alegi noul status din dropdown.

Sau drag & drop în vederea Kanban (modulul Oportunități/Vedere → schimbă în „Board").

➡️ Continuă cu: Comenzi