Skip to main content

Vederea de azi

Pagina cu care începi ziua. Centralizează tot ce ai de făcut și starea generală a businessului.

Vederea de azi

Ce vezi pe ecran​

Sumar (sus)​

  • 🔵 Azi — sarcini cu deadline azi
  • 🔴 Întârziate — sarcini cu deadline trecut, neînchise
  • 🟢 Închise luna asta — câte ai finalizat
  • ⚫ Tickete helpdesk — câte sunt deschise
  • (pe ecran lat) Pipeline activ — suma valorii oportunităților deschise

Lista de sarcini​

Toate sarcinile tale, ordonate după deadline (mai vechi → mai noi). Pentru fiecare rând vezi:

  • 🔘 Punct colorat — roșu (întârziat), albastru (azi), gri (viitor)
  • Titlul sarcinii
  • Tipul — Apel, Email, Întâlnire, Follow-up
  • Responsabilul (avatar + nume)
  • Deadline — relativ (acum 2 zile, mâine, peste 5 zile)

Acțiuni​

  • Click pe o sarcină → te duce la cardul (Oportunitate, Comandă, etc.) căruia îi aparține sarcina
  • Filtre (buton sus) — filtrează după responsabil, tip sarcină, status
  • Sortare — schimbă ordinea (după deadline, după prioritate)

Sfaturi practice​

  • Începe dimineața cu Restantele — fă-le primele
  • Dacă deadline-ul nu e realist, schimbă-l sau reasignează sarcina
  • Folosește butonul „Card nou" (sus, albastru) pentru a deschide o nouă oportunitate

➡️ Continuă cu: Oportunități